Afficher le profil d’un contact externe

Conditions préalables

L'autorisation suivante :

  • Contacts externes > Contact > Vue autorisation

Vous pouvez consulter les informations du profil d'un contact externe à partir de l'un des endroits suivants :

  • Panneau de profil
  • La page Contacts et organisations externes

Pour afficher le profil d'un contact à partir du panneau Profil lorsque vous traitez une interaction, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Profil . Le panneau Profil s'affiche.
  2. Vous pouvez consulter les informations de base d'un contact en naviguant vers les onglets suivants :
    • Onglet Détails - affiche des informations personnelles telles que le numéro de téléphone, l'adresse électronique, les canaux sociaux, etc.
    • Onglet Notes - affiche les notes créées pour le contact.
    • Onglet Organisation - affiche les coordonnées de l'organisation liée au contact. Vous pouvez également gérer les notes de l'organisation.
  3. Lorsque vous traitez une interaction, vous pouvez modifier quelques champs dans le panneau Profil. Pour plus d'informations, voir modifier un contact.

      Pour consulter le profil d'un contact à tout moment sans être dans une interaction, procédez comme suit :

      1. Cliquez sur Répertoire> Contacts externes.
      2. Recherche d'un contact. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant Filtrer par division pour récupérer uniquement les contacts d'une division particulière.
        Remarque : Si le résultat de la recherche renvoie plus de 1000 contacts, Genesys Cloud vous invite à affiner votre recherche.
      3. Cliquez sur le nom du contact que vous souhaitez consulter. Les détails suivants d'un contact sont affichés en mode visualisation :
        • Étiquette de la division (uniquement lorsque la division est attribuée)
        • La section Résumé du contact affiche des détails tels que le nom, l'organisation, l'adresse électronique, l'adresse et les canaux sociaux.
        • Historique des interactions
        • Types de contacts personnalisés / Champs personnalisés
        • Notes
      4. Pour modifier les coordonnées du contact, cliquez sur Edit Contact.

        Gérer les informations relatives aux canaux sociaux

        Genesys Cloud prend en charge les canaux de messagerie suivants : X (Twitter), WhatsApp, Facebook, Line et Instagram. Les détails des canaux sociaux disponibles pour un contact sont affichés dans le panneau Profil et dans la page Contacts externes et organisations.

        Les informations disponibles pour un canal social sont affichées dans l'ordre suivant.

        1. User's handle (if available)
        2. Nom de l'utilisateur (si l'identifiant n'est pas disponible)
        3. ID ou numéro de téléphone (si les deux premiers ne sont pas disponibles). L'ID représente la conversation unique entre un client (utilisateur) et l'entreprise. Le numéro de téléphone ne s'applique qu'à WhatsApp.