Rechercher un contact

Conditions préalables

 Les autorisations suivantes :

  • Associer un contact à une interaction : Contacts externes > Conversation > Associé
  • Pour afficher les interactions basées sur la division : Analytics > Agent Conversation Detail > View (pour les agents)
  • Pour afficher les interactions basées sur la division : Analytique > Détail de la conversation > Vue (pour les administrateurs et les superviseurs)
  • Pour afficher les interactions d'un contact dans toutes les divisions : Contacts externes > Conversation > Voir tout (pour les administrateurs et les superviseurs)
  • Pour visualiser un contact : Contacts externes > Contact > Vue 
  • Pour mettre à jour un contact : Contacts externes > Contact > Modifier 
  • Pour fusionner un contact créé automatiquement avec un contact existant : Contacts externes > Identité > Fusionner 
  • Pour gérer les éléments de travail : Postes de travail > Postes de travail > Editer

Si PureCloud automatiquement vérifié un profil incorrect pour rechercher votre interaction, vous pouvez pour le profil correct.

  1. Dans le panneau Profil, pour dissocier le contact, cliquez sur .
  2. Recherchez un contact dans le champ de recherche.
  3. Pour supprimer les termes de recherche que vous ne souhaitez pas inclure dans la recherche, dans la zone de recherche, cliquez sur Clear .
  4. Saisissez les informations relatives au contact dans la case prévue à cet effet. Vous pouvez effectuer une recherche en fonction de plusieurs types de critères, notamment le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, etc.

    Note: Pour rechercher un terme sans conversion, placez le terme entre guillemets. Par exemple, pour rechercher l'ID de compte 8005551212, saisissez ce qui suit :  "8005551212”. L'interface utilisateur de gestion des contacts externes convertit les numéros de téléphone valides au format E.164. Pour rechercher un numéro non E.164, 020-2672-6670, entrez "020-2672-6670".

     
  5. Afficher les contacts correspondants dans la liste des résultats de la recherche.
    Remarque :  Les contacts nouvellement créés ou mis à jour peuvent prendre plusieurs minutes pour apparaître dans la vue de l’agent pour les interactions entrantes. 
  6. Pour afficher les détails d'un contact, cliquez sur son nom.
  7. Lorsque vous avez trouvé le bon contact, cliquez sur Select contact pour le lier à l'interaction.

    Important : Pour créer l’historique d’interaction d’un contact et d’une organisation, n’oubliez pas de toujours vérifier le profil associé à une interaction.