Effectuer une importation massive de contacts et d’organisations externes

Conditions préalables

Les autorisations suivantes :
- Contacts externes > Entité externe > Importation
- Contacts externes > Contact > Vue
- Contacts externes > Importer un travail > Ajouter
- Contacts externes > Importer un travail > Modifier
- Contacts externes > Importer un travail > Visualiser
- Contacts externes > Importer un emploi > Voir tout
- Contacts externes > Importer un travail CSV > Ajouter
- Contacts externes > Importer des paramètres > Ajouter
- Contacts externes > Importer des paramètres > Supprimer
- Contacts externes > Importer des paramètres > Modifier
- Contacts externes > Importer des paramètres > Visualiser
- Contacts externes > Importer des paramètres > Tout voir
- Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Ajouter
- Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Supprimer
- Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Modifier
- Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Visualiser
- Contacts externes > Importer un fichier CSV > Ajouter
- Contacts externes > Importer un fichier CSV > Visualiser
Autres autorisations requises pour les sources externes :
- Contacts externes > externalSource > Ajouter
- Contacts externes > externalSource > Supprimer
- Contacts externes > externalSource > Modifier
Créez un rôle d'administrateur personnalisé pour les contacts externes.
UNE fichier.csv préparé.

1. Dans la barre d'outils Genesys Cloud, cliquez sur Directory > External Contacts.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Cliquez sur Bulk Import. Pour plus d'informations, voir Préparer un fichier .csv source.
  
  Note: Si vous utilisez la fonction d'importation en masse, crée une source externe avant de télécharger un fichier .csv.
4. Pour télécharger le fichier .csv préparé, déposez le fichier ou sélectionnez-le.
5. Après la validation du fichier, pour passer à la page Importation du profil et des paramètres, cliquez sur Next.
6. Dans la section Configurer votre profil d'importation, sélectionnez un profil d'importation précédemment enregistré ou créez un nouveau profil d'importation.
  - Sélectionnez Create new import setting et donnez-lui un nom.
7. Sélectionnez la source externe . Pour plus d'informations, voir Sources externes.
8. Dans la section Faire correspondre les contacts par, choisissez les identifiants à utiliser pour faire correspondre les contacts externes aux contacts existants. S'il existe plusieurs contacts ayant la même adresse électronique ou le même numéro de téléphone, l'ordre des critères de correspondance indique la correspondance entre les contacts. Si votre fichier .csv contient plusieurs adresses électroniques ou numéros de téléphone, le système utilise cet ordre pour les vérifier. Faites glisser les champs pour modifier l'ordre. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau contact est créé.
  
  Note: Cette fonction n'est disponible que pour les contacts externes.
9. Dans la section Fusionner les contacts appariés, choisissez le mode de fusion des contacts :
  - Fusionner et mettre à jour tous les contacts correspondants fusionne tous les contacts correspondant aux identifiants sélectionnés. L'opération de fusion combine toutes les valeurs des différents champs en un seul enregistrement et, en cas de conflit, l'opération de fusion utilise la valeur du fichier CSV pour mettre à jour l'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Exemples de fusion.
  - L'option Mettre à jour le premier contact apparié ne permet de mettre à jour que le premier contact apparié.
    
    Note: Cette fonction n'est que partiellement disponible pour les organisations, qui ne sont mises en correspondance qu'avec External Organization External ID.
10. Dans la section Division Assignment , sélectionnez une division à attribuer aux contacts importés depuis le fichier .csv. Sélectionnez une divisionexplicitement pour chaque importation et la division sélectionnée n'est pas sauvegardée en tant que partie du profil importé pour les importations futures. Sélectionnez Unassigned si votre organisation n'utilise pas de divisions ou si les contacts importés doivent être visibles par tous les utilisateurs disposant des autorisations appropriées, quelle que soit leur division.
  Note: Vous ne pouvez pas modifier la division d'un contact après son importation dans Genesys Cloud. Si vous avez attribué une division incorrecte à un contact ou si vous souhaitez modifier la division d'un contact à l'avenir, vous devez supprimer le contact et le réimporter avec l'attribution de la division requise.
11. Dans l'option Import Field, choisissez les champs à importer.
  - Pour prévisualiser les 10 premières lignes du contenu téléchargé, cliquez sur les boutons ou dans la première colonne.
12. Cliquez sur Next pour enregistrer les paramètres d'importation actuels et commencer la validation des données.
13. Dans l'écran Validation des données, vérifiez les résultats de la validation dans les journaux de validation des données.
  Note: Le champ Contacts importés indique le nombre total de contacts créés ou mis à jour lors de l'importation. Le champ Contacts non importés indique le nombre total de contacts qui n'ont pas été importés. Voici quelques exemples de la manière dont les importations sont gérées :
  - Si le fichier comporte 1 000 lignes et que 15 d'entre elles échouent à la validation des données en raison d'une adresse électronique incomplète, seuls 985 enregistrements sont importés.
  - Si le fichier comporte 1 000 lignes et que le champ ID externe de l'organisation externe est vide pour tous les enregistrements, et que le fichier CSV comporte un nom d'organisation externe pour toutes les lignes, aucun des contacts n'est importé.
14. Pour terminer l'importation des contacts validés, cliquez sur Import.
  Divisions notes:
  - Les contacts existants sont par défaut affectés à une division non attribuée. Pour attribuer une division à des contacts existants, supprimez les contacts et recréez-les en les réimportant avec l'attribution correcte de la division.
  - Si votre organisation ne souhaite pas utiliser de divisions pour les contacts externes, Genesys Cloud affecte par défaut les contacts à une division non assignée lors de la création du contact.
  - Sans affectation dans la liste déroulante Division correspond à * dans l'API et à null dans la base de données.
  - Les autorisations des utilisateurs pour les contacts externes et les divisions sont liées à une division spécifique autre que la division non attribuée. Si le secteur n'est pas attribué, l'utilisateur est affecté par défaut au secteur d'origine. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble des divisions pour les contacts externes. Les utilisateurs affectés à une division spécifique peuvent également accéder aux divisions non affectées.
  - Vous ne pouvez lier un contact externe à une organisation externe que si les deux appartiennent à la même division.
  - Les divisions des organisations externes sont définies lors de la création de l'organisation. Si une organisation est importée avec un contact, les deux sont stockés dans la même division.