Ajouter une organisation à vos contacts externes
Conditions préalables
Les autorisations suivantes :
- Contacts externes > Organisation externe > Ajouter
- Contacts externes > Organisation externe > Vue
- Contacts externes > Organisation externe > Modifier
- Contacts externes > settings > Modifier
- Cliquez sur Répertoire> Contacts externes.
- Cliquez sur l'onglet Organisations.
- Cliquez sur Add puis sur Create Organization.
- Saisissez le nom de l'organisation dans le formulaire Informations sur l'organisation. Les autres champs d'information sur l'organisation sont facultatifs.
- Sélectionnez une division et associez-la à l'organisation. Laissez la division non attribuée si vous ne souhaitez pas associer de division à l'organisation.Note: Les divisions qui apparaissent dans la liste sont celles auxquelles vous avez le droit d'accéder. Si vous ne voyez pas de division dans la liste, contactez votre administrateur.
- Pour utiliser les champs personnalisés, dans la liste Type d'organisation, cliquez sur le type d'organisation et remplissez les champs personnalisés de l'organisation.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- Ajouter des contacts.
- Ajouter/gérer des relations.
- Ajouter/gérer des notes.